Consultoría de IA para contadores y asesorías
El cierre no se come el mes. Perseguir papeles, sí.La IA pide, clasifica, cuadra y explica; el contador revisa y firma.
Visitamos tu asesoría, vemos cómo entran los comprobantes, cómo se clasifican y cómo se habla con el cliente, y te entregamos un plan con lo que la IA puede hacer ya, lo que no se toca (el cálculo, las llaves, la presentación) y cuánto cuesta cada cosa. Si quieres, montamos el primer caso contigo y formamos a los auxiliares.
| Cliente | Falta | Mensaje | Revisar |
|---|---|---|---|
| Ferretería · mensual | Estado de cuenta del mes | Listo, con fecha límite | No |
| Consultorio · mensual | Nada | No se envía: entregó completo | Sí |
| Taller · trimestral | Tres facturas de proveedor (en foto) | Listo, con fecha límite | No |
| Restaurante · mensual | Nómina del periodo | Incluye una afirmación fiscal: quitar antes de enviar | Sí |
Un mensaje por cliente con lo que falta, para qué y la fecha límite; las filas marcadas son las que el contador mira primero: que a nadie se le pida lo que ya entregó y que ningún mensaje lleve una afirmación fiscal que él no puso.
El problema
El trabajo que se come las horas está en los bordes: pedir, clasificar, cuadrar, explicar.
Perseguir papeles
El estado de cuenta por WhatsApp, la factura del proveedor en una foto torcida y el comprobante «mañana sin falta». Mañana es el día del vencimiento. Es tiempo que no se factura.
El mismo mensaje treinta veces
El auxiliar abre la carpeta de cada cliente, mira qué llegó y escribe a mano el mismo aviso cambiando el nombre. Unos reciben dos avisos y otros ninguno, porque a mitad del recorrido entró una llamada.
El criterio en una sola cabeza
Qué va en cada cuenta lo sabe el contador que lleva la cartera desde hace años. No está escrito, así que no se delega y no se revisa.
Cada quien con su chat
Identificadores fiscales, domicilios, estados de cuenta y nóminas de clientes en una cuenta personal «para que lo ordene». Son datos personales de terceros, y a veces también las llaves.
Qué se puede hacer ya
Las tareas de alrededor del cierre, que son las que hoy hace un auxiliar copiando, escribiendo y leyendo.
Ninguna calcula un impuesto ni sustituye al sistema contable: todas producen algo que el contador revisa. En la visita vemos cuáles tienen sentido en tu despacho y en qué orden.
- Esfuerzo bajo
Pedir al cliente lo que falta
A partir de la lista de lo recibido, sale el mensaje por cliente con lo que falta y para qué se necesita, con su tono y sin escribirlo a mano treinta veces.
- Esfuerzo medio
Clasificar comprobantes y marcar los dudosos
Propone cuenta contable por concepto y proveedor según el criterio del despacho, y aparta los que no encajan para que los vea una persona.
- Esfuerzo medio
Leer un documento y sacar los datos
Contratos, escrituras, pólizas de seguro o recibos en foto: devuelve importes, fechas, partes y vigencias en una tabla, con la página de donde salió cada uno.
- Esfuerzo bajo
Explicarle la declaración al cliente
Convierte la cifra que ya calculó el sistema en un correo que se entiende: de dónde sale, qué la movió respecto al periodo anterior y qué tiene que hacer.
- Esfuerzo bajo
Contestar las preguntas repetidas
Qué documentos se necesitan para dar de alta a un empleado, qué es deducible según tu propia guía interna, cómo se manda un archivo. Responde desde un documento escrito por el despacho.
- Esfuerzo medio
Preparar la conciliación bancaria
Empareja movimientos con comprobantes y deja aparte una lista corta de los que no cuadran, que es donde el contador quiere mirar.
- Esfuerzo alto
Seguir los cambios de norma
Resume lo publicado y prepara el aviso a clientes. Cada punto se comprueba en la publicación oficial antes de mandarlo: un asistente tiene fecha de corte y puede describir con seguridad una regla derogada.
Las dos que cambian el mes son perseguir documentos y clasificar: cada mensaje escrito a mano es tiempo no facturable que además llega tarde, y escribir una vez el criterio de qué va en cada cuenta tiene un efecto secundario que vale más que la automatización: por fin queda escrito.
Un caso entero
El aviso de documentos faltantes antes del cierre.
Así se hace hoy y así queda con la IA. Es el caso que montamos primero, porque no toca el cálculo ni la presentación y el resultado se mide con datos que ya tienes.
- 1
Cómo se hace hoy
Faltan días para el vencimiento. El auxiliar abre la carpeta de cada cliente, mira qué llegó, abre WhatsApp y escribe el mismo mensaje una y otra vez cambiando el nombre. Algunos clientes reciben dos avisos y otros ninguno. Los que contestan mandan las fotos al chat, donde se mezclan con la conversación.
- 2
Cómo queda
Se define una sola vez la lista de lo que cada tipo de cliente tiene que entregar en el periodo. Se exporta del sistema o de la carpeta compartida el inventario de lo recibido y se le entrega al asistente con esa lista y una instrucción escrita: el tono del despacho, qué pedir y qué no inventar. Sale un mensaje por cliente, con su nombre, lo que falta, para qué se necesita y la fecha límite. Todos salen el mismo día y a la misma hora.
- 3
Quién revisa
El contador que lleva la cartera, en una sola pasada: lee la lista completa y comprueba que a nadie se le pida algo que ya entregó y que ningún mensaje contenga una afirmación fiscal que no puso él. Después se envían. Lo que llega de vuelta lo recibe una persona.
Lo que se gana: que todos los avisos salgan el mismo día, sin que nadie reciba dos y nadie ninguno, y que las horas de auxiliar vuelvan al trabajo que se factura. Lo que no cambia: la línea base son datos que ya tienes (cuántos clientes entregaron completo antes de la fecha límite y cuántas horas se fueron en perseguir); si no se mueve, el problema no era el mensaje: era la lista o el cliente.
Pedir una visita de diagnósticoLo que no hacemos
Seis reglas que van en el plan, escritas.
Lo que se presenta ante la autoridad lo presenta y lo responde el profesional que firma. Estas reglas protegen esa firma, y un proveedor de «IA para contadores» rara vez las pone por delante.
- 01
No se presenta un cálculo que salió de un asistente: sirve para revisar, detectar un dato raro o explicar un resultado; el número que se presenta viene del sistema contable, cuadrado contra los comprobantes.
- 02
No se comparten llaves: ni la e.firma, ni el certificado digital, ni las contraseñas del portal de la autoridad, ni las claves de banca del cliente. No se pegan en un chat, no se guardan en un documento compartido y no se le dan a un proveedor.
- 03
No se sube la cartera de clientes a una cuenta personal: se trabaja en un plan de empresa con contrato y exclusión de entrenamiento, o se quita antes lo que identifica a cada quien.
- 04
No se le pide criterio fiscal para dárselo al cliente como propio: puede describir una regla que ya cambió o mezclar la norma de un país con la de otro. Lo que se manda al cliente lo respalda el contador.
- 05
No se automatiza el envío a la autoridad ni el timbrado sin revisión: una presentación es un acto con consecuencias y una corrección cuesta más que el rato ahorrado.
- 06
No se da por hecho que el contrato con el cliente cubre el envío de su información a un proveedor externo: esa consulta es para el colegio profesional y el asesor legal, antes de subir nada.
Sigue leyendo
Lo que ya está publicado sobre esto.
Antes de pedir la visita, lee cómo lo planteamos: la ficha del sector, la conciliación y el cobro con aprobación, y lo que exigen las normas de datos.
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Cómo trabajamos
Del diagnóstico al primer caso funcionando
Cuatro pasos, cada uno con algo que te quedas aunque no sigas con nosotros.
- 1
Llamada previa
Entendemos el negocio y decidimos a quién ver en la visita.
Te quedas conLa agenda de la visita
- 2
Visita de diagnóstico
Media jornada o una jornada con dirección y con los equipos: procesos, herramientas y datos.
Te quedas conEl mapa de tareas candidatas
- 3
Plan priorizado
Los casos ordenados por impacto, esfuerzo y riesgo; qué herramientas hacen falta, cuánto cuesta cada una y qué no conviene hacer.
Te quedas conUn informe y su presentación a dirección
- 4
Implantación y formación
Si quieres, montamos el primer caso, lo medimos contra cómo se hacía antes y formamos al equipo que lo va a usar.
Te quedas conUn piloto en marcha y un equipo que lo entiende
Antes de la visita firmamos confidencialidad si lo necesitas. Visita presencial según disponibilidad en tu ciudad; en el resto de casos, por videollamada.
Quién lo dirige
Juan Carlos Hurtado
Director de Ciade
Juan Carlos Hurtado lleva más de diez años creando negocios en internet. Entre ellos están MEGAdescuentos, Jdescuentos y Cuponitis, de cupones y ofertas en México, Chile y España; Trotealo, un comparador de precios de running; Avisos Legales, para publicar avisos legales y notariales en México; VolarJets, de vuelos privados; Contenia, que convierte ofertas reales en notas para medios, y Zonk Media, su empresa de implantación de IA. Además es fundador de Galeonica, infraestructura de cashback para bancos, fintechs y plataformas digitales.
Con su equipo ha construido y opera para el diario El Universal, de México, tres secciones: las consultas ciudadanas (RFC, CURP, Hoy No Circula), el horóscopo, que la IA redacta cada noche desde enero de 2026, y el portal de resultados de loterías. Sus empresas han facturado más de 10 millones de dólares en los últimos diez años.
+10años
creando negocios en internet
+10 MUSD
facturados por sus empresas en diez años
9negocios
digitales creados
4países
México, Chile, España y Estados Unidos
Nuestras reglas
Lo que puedes esperar de nosotros
Sin venderte herramientas
Recomendamos lo que sirve para tu despacho, aunque sea no hacer nada todavía.
Costos con fuente
Cada precio del plan sale de la página oficial del proveedor, con la fecha en que se consultó.
La firma es tuya
La IA ordena, redacta y avisa; el cálculo sale del sistema y la presentación la hace quien firma. Confidencialidad firmada antes de la visita y solo planes de empresa con contrato de tratamiento de datos.
Tu equipo aprende a hacerlo
Lo que montamos, los auxiliares y el contador lo entienden, lo revisan y lo pueden mantener.
Preguntas
Antes de pedir la visita
No. El número que se presenta viene del sistema contable, cuadrado contra los comprobantes. Un asistente sirve para revisar, detectar un dato raro o explicar un resultado al cliente; no para calcular ni para presentar.
No se pegan en un chat, no se guardan en un documento compartido y no se le dan a un proveedor «porque así lo hace más rápido». Va escrito en el plan, y lo que montamos no las necesita.
Para redactar el aviso a clientes, sí; como fuente, no. Un asistente tiene fecha de corte en lo que aprendió y puede describir con seguridad una regla derogada. Cada punto se comprueba en la publicación oficial antes de mandarlo.
No. Se trabaja con lo que ya usas (CONTPAQi, Aspel, a3, Sage, Holded o el que tengas) y con sus exportaciones o su API, si la publica. Las fichas de /aprende recogen lo que publica cada fabricante, con fecha.
Depende del tamaño del despacho y de la ciudad. Te lo decimos en la llamada previa, por escrito y antes de agendar nada.
Sí, según disponibilidad en tu ciudad. Si no es posible, hacemos la visita por videollamada con las mismas entrevistas.
Te lo decimos. Un buen diagnóstico también dice qué no conviene hacer todavía; en una asesoría, lo que se firma conviene dejarlo exactamente como está.
Contacto
Pide la visita para tu asesoría
Cuéntanos de tu despacho y te escribimos para agendar la llamada previa. Si prefieres empezar por la confidencialidad, dilo en el mensaje y te mandamos el acuerdo antes.
Qué pasa después
- 1Te escribimos para agendar la llamada previa.
- 2En la llamada te damos el precio por escrito.
- 3Si te encaja, agendamos la visita.
Si lo prefieres, escríbenos a [email protected]