Holded para una pyme: precios, API, IA y Verifactu

Ejemplo ilustrativo. Administración quiere saber qué facturas siguen pendientes, de qué clientes y con qué vencimientos. Conecta un asistente compatible a Holded con el perfil Analista, que solo permite leer. Le pide un resumen para preparar la reunión.

La responsable contrasta los importes y las fechas en Holded. Después decide a quién reclamar y qué mensaje enviar. El asistente no necesita cambiar facturas ni registrar cobros para ayudar con este encargo.

Es un ejemplo de uso, no un resultado medido de Ciade. No hemos probado Holded con una cuenta real: ensaya la consulta y contrasta los resultados antes de decidir reclamaciones.

Empieza por quién va a entrar y cuántas facturas emites. Los cupos se cuentan por año natural, no desde tu alta. Después comprueba qué parte de la gestión quieres llevar dentro: facturar, trabajar con bancos o llevar la contabilidad con asientos automáticos.

Hay contratación mensual y anual: confirma el desembolso y las condiciones anuales antes de elegir esa modalidad.

La API está disponible en todos los planes de pago. Permite trabajar con facturas, contactos, compras, tesorería, clientes, proyectos y otros apartados, según las operaciones y los permisos habilitados.

Para una instaladora de climatización de Sevilla, un ejemplo ilustrativo sería pasar los datos de un trabajo terminado a un borrador de factura. Pide a quien programe la conexión que compruebe los campos y la operación concreta antes de utilizar datos reales. Que un apartado aparezca en la documentación no da acceso a cualquier función de ese módulo.

La credencial, la clave que autoriza al programa, permite delimitar módulos y lectura o escritura. La API no hereda automáticamente los permisos del rol del usuario. Pide accesos ajustados al encargo y guarda las claves fuera del código del navegador.

Los webhooks son avisos de una aplicación a otra cuando ocurre algo. Holded puede notificar eventos de facturas, pagos, contactos, productos y existencias. Quien construya la conexión debe verificar la autenticidad del aviso y evitar que un reintento cree duplicados. Recibir el aviso es solo el comienzo del proceso; hay que programar qué sucede después.

La normativa española sobre los programas de facturación fija requisitos para estos sistemas; una de sus modalidades, Verifactu, envía a la AEAT un registro de cada factura. Holded lo incluye en sus planes, pero debes activarlo en Configuración → Facturación → Conformidad. Puedes usar un certificado propio o el de Holded mediante su colaboración social.

Revisa antes de aprobar una factura. Con Verifactu activo, la aprobación puede provocar el envío del registro. Las facturas recurrentes y el comercio electrónico admiten opciones que aprueban y envían automáticamente. Un mensaje del chat que te pida confirmar no sustituye configurar ese comportamiento.

En una integración, la ayuda distingue borrador y aprobación mediante approveDoc. Pide al técnico que compruebe su correspondencia con la operación y la versión elegidas. Mientras pruebas, usa approveDoc: false: crea borradores y no aprueba ni envía nada.

A 1 de noviembre de 2026, el BOE conserva la adaptación antes del 1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del 1 de julio de 2027 para el resto comprendido en el reglamento. Estas fechas no se extienden automáticamente a quien tributa en País Vasco o Navarra ni a quien lleva los libros mediante SII. Holded mantiene en su ayuda esas fechas y advierte de que el aplazamiento anunciado no está formalizado. Confirma con tu asesoría tu obligación concreta. Más detalle en Verifactu.

La AEAT explica que el productor del programa acredita su conformidad con una declaración responsable, por escrito y visible por versión. Pide la correspondiente a la versión que contratas. No es una homologación de Hacienda programa a programa.

Si solo emites pocas facturas, compara con un programa de facturación sencillo antes de pagar por una gestión más amplia: Holded, además de facturar, lleva bancos, clientes y contabilidad. Acuerda con tu asesoría qué información necesita y cómo la vais a revisar. Para una instalación adaptable con apoyo técnico, amplía la comparación con Odoo. Si valoras trabajar con Sage, consulta Sage 50 y su edición española.

El presupuesto debe separar programa, complementos, asistente externo, puesta en marcha y mantenimiento. Si Holded ya es un gasto de tu negocio, calcula qué coste añade la nueva conexión. No atribuyas al piloto toda la cuota que ya pagabas ni ignores las horas que alguien dedicará a comprobarlo.

Empieza por la reunión de cobros del ejemplo. Fija qué entrega debe preparar el asistente y cuándo considerarás útil la prueba. Si revisar el resumen lleva tanto como prepararlo, cambia el encargo antes de ampliar el uso.

Para encargar la conexión, puedes consultar el servicio de automatizaciones de Ciade. Lleva el proceso actual, el resultado que esperas y el nombre de quien revisará. Así podrás comparar un alcance concreto con seguir trabajando como hasta ahora.